Bedankt voor uw aanvraag! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op
Bedankt voor uw boeking! Een van onze medewerkers neemt binnenkort contact met u op.
Cursusaanbod
Inleiding tot Salesforce voor verzekeringen en leasing
- Overzicht van Salesforce Financial Services Cloud
- Belangrijke concepten: Accounts, Contacten, Opportuniteiten, Polissen
- Industriespecifieke datamodellen en uitbreidingen
Offerte voor verzekeringen (Quote Rate Apply)
- Productaanbiedingen en offertestructuren
- Tariefstabellen, kortingregels en goedkeuringsprocessen
- Inspelen op klantwensen en pre-salesconfiguraties
Bevraging van eisen en systeemconfiguratie
- Omschrijving van zakelijke behoeften en vertaling naar systeemlogica
- Gebruik van aangepaste objecten, flows en automatiseringen
- Beveiligings- en toegangsconfiguraties voor verzekeringsfuncties
Schadeafhandeling en post-salesdiensten
- Schadeprocedures en automatisering
- Registratie van gebeurtenissen en validatielogica
- Automatische betalingen en afwikkelingsprocessen
Polisadministratie voor verzekeringen (IPA)
- Modellering van de polislevenscyclus over de hele sector
- Polisversies, vernieuwingen en verbeuren
- Aanpassingen voor regionale regelgevende naleving
Integratie en rapportage
- Gegevensintegratie met externe systemen (bijv. actuaris, financiën)
- Dashboards en KPI's voor verzekeringsoperaties
- Opstellen van rapporten voor risicoselectie, schadeafhandeling en compliance
Samenvatting en verdere stappen
Vereisten
- Basisbegrip van CRM-concepten
- Verstandhouding van workflows in de verzekerings- en/of leasingsector
- Ervaring met het Salesforce-platform of vergelijkbare tools is nuttig
Publiek
- Salesforce-ontwikkelaars die actief zijn in de verzekerings- of leasingsector
- Productmanagers die verantwoordelijk zijn voor verzekeringsaanbiedingen
- IT-professionals die polisadministratie en post-salesdiensten ondersteunen
21 Uren
Aangepaste bedrijfsopleiding
Opleidingsoplossingen ontworpen exclusief voor bedrijven.
- Aangepaste inhoud: We passen de syllabus en praktijkopdrachten aan naar de echte doelen en behoeften van uw project.
- Voor flexibel schema: Datums en tijden aangepast aan het rooster van uw team.
- Formaat: Online (live), In-company (bij uw kantoren) of Hybride.
Prijs per privégroep, online live training, startend vanaf 4800 € + BTW*
Neem contact met ons op voor een exacte offerte en om onze laatste promoties te horen
Reviews (2)
praktische deel
irina filip - True Lens Services Ltd
Cursus - Salesforce for End Users
Automatisch vertaald
De manier van interactie met studenten
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Cursus - Salesforce for Sales and Administration
Automatisch vertaald