Course Outline

Inleiding tot Salesforce voor eindgebruikers

Overzicht van Salesforce functies en concepten

  • Concepten voor klantrelatiebeheer (CRM).
  • Gebruikersinterface en navigatie
  • Terminologie

Een Salesforce-account instellen

  • Een Salesforce-account instellen
  • Aanpassen Salesforce
  • Persoonlijke instellingen

Aan de slag met Salesforce

  • Recordbeheer
  • Interacties bijhouden (overzicht, taken, gebeurtenissen en e-mails)
  • Lijstweergaven en rapporten
  • Collaboration met Chatter

Beheer van Marketing en leads in Salesforce

  • Hoofd management
  • Corresponderen met leads
  • Gebruik van Salesforce voor marketingcampagnes

Verkoopgegevens en accounts bijhouden

  • Rekeningen in Salesforce
  • Teamgebaseerde verkoop
  • Het bijhouden van accountregistratieactiviteiten
  • Neem contact op met archiefbeheer
  • Beheer van opportunityrecords
  • Salesforce Inhoud voor verkopers
  • Analyse van het rendement op investering (ROI) van campagnes

Ondersteuning bieden met behulp van Salesforce Serve Cloud

  • Zaakrecords in Salesforce
  • Basisprincipes van Service Cloud
  • Cases beheren (aanmaken, bijwerken, sluiten)
  • Salesforce Serviceconsole
  • Wachtrijen instellen
  • Automatisering van dossiers

Monitoring en rapportage met Salesforce

  • Veel voorkomende typen rapporten
  • Rapporten maken en aanpassen
  • Rapportplanning en automatisering
  • Dashboards en dashboardcomponenten
  • Dashboards maken en aanpassen
  • Dashboardplanning en automatisering

Met behulp van de Salesforce mobiele app

  • Downloaden en installeren
  • Gebruikersinterface en navigatie
  • Het uitvoeren van algemene functies (marketing, verkoop en service)

Geavanceerde Salesforce onderwerpen verkennen

  • Verbinding maken Salesforce met sociale netwerken
  • Accounts en contacten importeren
  • Leidinggeven aan een verkoopteam met Salesforce
  • Productivity tips en best practices

Probleemoplossen

Samenvatting en conclusie

Requirements

  • Ervaring in verkoop, marketing of klantenondersteuning
  • Een algemeen begrip van klantrelatiebeheer en -activiteiten

Publiek

  • Marketing personeel
  • Verkooppersoneel
  • Klantenservice Vertegenwoordigers
  7 Hours
 

Getuigenissen (1)

Related Courses

Related Categories